谷歌高管警告：大模型封装应用与 AI 聚合平台没有未来

生成式AI热潮曾每分钟催生一家初创公司，但如今两种曾经火爆的商业模式正面临困境：大模型封装应用与AI聚合平台。谷歌负责云业务、DeepMind及Alphabet全球初创企业事务的高管达伦·莫里表示，采用这类模式的初创公司已经出现问题。

大模型封装应用本质上是在Claude、GPT、Gemini等现有大语言模型外层套上一层产品或用户界面，用来解决某个具体问题。例如，利用AI帮助学生学习的初创公司就属于此类。莫里指出，如果纯粹依赖底层模型而没有差异化，行业已失去耐心。他强调，初创公司要成功，必须拥有深厚且宽阔的护城河，要么实现横向差异化，要么深耕垂直领域，做出极具针对性的产品。比如基于GPT的编程助手Cursor和法律AI助手Harvey AI就是成功的例子。

换句话说，初创公司不能再像过去那样随便给GPT套个界面就能火起来，现在的核心挑战是打造可持续的产品价值。AI聚合平台则是封装应用的一个分支，它们将多个大模型整合到一个界面或API层，把用户请求路由到不同模型，让用户一次访问多种模型。这类公司通常会提供一层调度层，包含监控、治理或评估工具。典型例子有AI搜索初创公司Perplexity和开发者平台OpenRouter。尽管不少这类平台已经站稳脚跟，但莫里建议新入场的初创公司不要涉足聚合生意。他表示，总体来看，聚合平台如今增长乏力，因为用户想要的是“内置真正知识产权”的产品，能根据需求在正确时间路由到最合适的模型，而不是受限于后台算力或访问权限。

莫里在云计算领域有数十年经验，曾在AWS和微软工作，之后加入谷歌云，见证过无数行业周期。他说，当下的情景酷似2000年代末、2010年代初云计算起步阶段，当时亚马逊云业务刚刚起飞。一大批初创公司冒出来转售AWS基础设施，宣传自己是更简单的入口，提供工具、账单整合和技术支持。可当亚马逊自己推出企业级工具、客户学会直接管理云服务后，这类公司大多被挤出市场。活下来的只有那些真正提供增值服务的公司，比如安全、上云迁移、DevOps咨询等。如今，随着模型厂商自己往企业功能延伸，AI聚合平台正面临类似的利润压力，中间商很可能被边缘化。

莫里非常看好氛围编程和开发者平台。2025年是该领域创纪录的一年，Replit、Lovable、Cursor等公司获得巨额投资，用户增长迅猛。他还预计，直接面向消费者的科技公司将迎来强劲增长，这类公司把强大的AI工具直接交到普通用户手中。例如，影视专业学生可以用谷歌的AI视频生成工具Veo把故事变成影像。除AI之外，莫里认为生物技术与气候科技正迎来风口，无论是风投投入规模还是初创公司可利用的海量数据，都让它们能以前所未有的方式创造真实价值。